Подорож углиб Дощових нетрів завершена. Хранителі та їхні молоді, хворобливі дракони нарешті знайшли стародавнє місто Кельсінгра, де оселилися та намагаються відновити спадщину Древніх. Дракони прагнуть осягнути свої справжні здібності та віднайти велич, а їхні Хранителі занурюються у спогади міста, щоб знайти магію Елдерлінгів, яка дозволяла людям і драконам співіснувати.

Однак навіть у Кельсінгрі їм не знайти спокою. Життя стародавньої драконихи Тінтальї слабшає, а разом з нею можуть загинути і всі знання, необхідні для виживання молодих драконів. Хранителі ризикують усім, намагаючись пробудити приховані сили Кельсінгри.

Тим часом на драконів, як і раніше, ведеться полювання. Жорстокий герцог Калсіди не полишає спроб продовжити своє життя, використовуючи наймогутніший засіб — драконову кров. Його люди продовжують переслідувати крилатих істот і викрадати тих, хто з ними пов'язаний, готуючись до війни, яка може вирішити долю драконів та всього світу.