Путешествие вглубь Дождевых чащоб завершено. Хранители и их молодые, болезненные драконы наконец-то нашли древний город Кельсингра, где поселились и пытаются восстановить наследие Древних. Драконы стремятся постичь свои истинные способности и обрести величие, а их Хранители погружаются в воспоминания города, чтобы найти магию Элдерлингов, которая позволяла людям и драконам сосуществовать.

Однако даже в Кельсингре им не найти покоя. Жизнь древней драконицы Тинтальи слабеет, а вместе с ней могут погибнуть и все знания, необходимые для выживания молодых драконов. Хранители рискуют всем, пытаясь пробудить скрытые силы Кельсингры.

Тем временем на драконов по-прежнему ведется охота. Жестокий герцог Калсиды не оставляет попыток продлить свою жизнь, используя самое могущественное средство — драконью кровь. Его люди продолжают преследовать крылатых существ и похищать тех, кто с ними связан, готовясь к войне, которая может решить судьбу драконов и всего мира.