Минуло багато років відтоді, як Фітц Чивалл Військовий (нині відомий як Том Беджерлок) залишив двір Шести Герцогств. Він веде тихе, мирне життя у садибі Вербовий Ліс зі своєю коханою дружиною Моллі та їхньою прийомною донькою. За фасадом поважного сільського джентльмена ховається бурхливе минуле королівського байстрюка, колишнього вбивці та носія забороненої магії.

Однак, як би Фітц не намагався відгородитися від старого життя, його минуле не бажає відпускати. Привид його найближчого друга, загадкового Блазня, який давно зник і вважався мертвим, не дає йому спокою.

Коли до Вербового Лісу прибуває таємничий посланець, який потім безслідно зникає, залишаючи лише кривавий слід, спокою Фітца настає кінець. Йому доводиться знову зіткнутися зі світом інтриг, зради та магії, щоб захистити тих, кого він любить. Поява у його житті маленької доньки, Бджілки (Бі), лише погіршує ситуацію, адже вона не така, як усі, та опиняється в центрі стародавнього пророцтва.