Прошло много лет с тех пор, как Фитц Чиввал Видящий (ныне известный как Том Бэджерлок) покинул двор Шести Герцогств. Он ведет тихую, мирную жизнь в усадьбе Ивовый Лес со своей обожаемой женой Молли и их приемной дочерью. За фасадом респектабельного сельского джентльмена скрывается бурное прошлое королевского бастарда, бывшего убийцы и носителя запретной магии.

Однако, как бы Фитц ни старался отгородиться от старой жизни, его прошлое не желает отпускать. Призрак его самого близкого друга, загадочного Шута, давно пропавшего и считавшегося мертвым, не дает ему покоя.

Когда в Ивовый Лес прибывает таинственный посланник, который затем бесследно исчезает, оставляя лишь кровавый след, спокойствию Фитца приходит конец. Ему приходится вновь столкнуться с миром интриг, предательства и магии, чтобы защитить тех, кого он любит. Появление в его жизни маленькой дочери, Пчелки (Би), лишь усугубляет ситуацию, ведь она не такая, как все, и оказывается в центре древнего пророчества.