"Повість про прекрасну Отікубо". Прекрасна і лагідна сирота Отікубо, яка страждає від знущань жорстокої мачухи, підкорює серце молодого високородного дворянина, але їх шлях до щастя буде довгий і тернистий. . .

"Казка про старого Такеторі". Знатні женихи борються за руку таємничої красуні Кагуя - хіме, народженої в стовбурі бамбука, і виконують її складні, фантастичні завдання. . .

Отікубо - сирота, яку виховує зла мачуха. Одного разу на її шляху зустрічається прекрасний дворянин, і молоді люди закохуються один в одного. Але Отікубо живе у власному будинку на посаді служниці, і мачуха зовсім не хоче відпускати дівчину. . . у старого збирача бамбука Такеторі не було дітей. Одного разу він виявив світиться стовбур бамбука, в якому знаходився немовля розміром з палець. Старий зглянувся над дитиною і взяв крихітку на виховання. Він і припустити не міг, що з такої крихти виросте писана красуня, за чиє серце будуть битися принци з усіх земель сходу…