Після подій, описаних у першій книзі трилогії ("Мандрівки Блазня"), Фітц Чивалл Військовий змушений повернутися до активного життя при дворі. Тепер, ховаючись під ім'ям Том Беджерлок, він виступає як слуга ексцентричного, але мудрого лорда Золотого (який насправді є Блазнем).

Фітц стає очима і вухами королеви Кеттрікен та його старого наставника Чейда, розслідуючи інтриги, що загрожують трону. Його головне завдання — навчити молодого принца Обов'язку (Д'ютіфула) таємному королівському дару, Мистецтву (Skill), який дозволяє спілкуватися на відстані.

Тим часом світ Шести Герцогств стрясають старі конфлікти та нові загрози. Вигнані перевертні Уітта (Wit) та стародавня загроза в особі драконів знову стають актуальними. А коли наречена принца Обов'язку, нарческа Елліанія, оголошує, що вийде за нього лише після того, як він здійснить неможливе — вб'є одного з останніх справжніх драконів — Фітц і Блазень виявляються втягнутими у небезпечну подорож, яка може коштувати їм життя.