Режисер документального кіно Алекс приїжджає в крихітне село Блеквуд-Бей на березі Північного моря. Офіційний привід: пошуки матеріалу для чергового фільму. Цей острівець британської глушини не входив до списку можливих локацій для зйомок, але обставини склалися містично: хтось анонімно відправив продюсерові листівку з видом Блеквуд-Бей - і все закрутилося... Тим часом ці місця добре знайомі Алекс, колись вона жила тут, але згадувати про це не любить... точніше, не може згадати, попри болісні спроби. І найменше їй хочеться, щоб її впізнали, - не для того вона кардинально змінила свою зовнішність. Але одного разу вона приходить у похмурий будинок на краю обриву і чує фатальні слова: «Тобі небезпечно тут перебувати. Даремно ти сюди приїхала». Її розкрили? Хочуть залякати натяками на темну історію, пов'язану з безслідним зникненням місцевих дівчат? Однак Алекс втомилася боятися. Вона твердо має намір воскресити своє минуле, чим би це не загрожувало...