До цієї збірки творів Михайла Булгакова увійшли його ключові твори, що охоплюють сатиру, фантастику, філософську прозу, драму та ліричну хроніку часу.

«Собаче серце» - сатирична повість про провал соціального експерименту та деградацію людини, де божевільний Професор перетворює бродячого пса на виродка з катастрофічними наслідками.

«Дияволіада» - фантастичні новели про втручання надприродних сил у повсякденність.

«Фатальні яйця» - фантастика на межі наукової гротескності, неприборкана гра з природою призводить до катастрофи, що розгорнулася в Радянській Росії.

«Майстер і Маргарита» - філософський роман, містична сатира на звичаї, підміну дійсності, містику і глибокі категорії - на тлі історії кохання, творчості і добра.

«Біла гвардія» і «Дні Турбіних» - хроніка Громадянської війни, зображеної через долю однієї сім'ї та старого світу, що розривається між силами.

«Записки юного лікаря» - автобіографічний цикл про перші кроки молодого лікаря - спостережлива і пронизлива проза.

«Театральний роман» - сатиричний твір про закулісне життя театру, про зіткнення мистецтва, влади і свавілля чиновників.

Збірка являє собою широку панораму життя, внутрішніх конфліктів особистості та вічних питань добра, зла і свободи волі.