Варвара Кононова нарешті покинула службу у своїй суперсекретній комісії, що займалася всім загадковим і непізнаним, що відбувалося у країні. Вони з екстрасенсом Олексієм Даниловим одружилися, і у них народився син Арсеній. Здавалося б, можна насолоджуватися тихим сімейним життям.

Проте щастя виявилося недовгим, адже світ надприродного не готовий відпустити своїх агентів. Навколо родини починають відбуватися дивні та моторошні події: на старій фотографії незрозуміло проявляється обличчя незнайомця, чарівна відьма розповідає Олексію його власний сон, а стародавні легенди, що ожили, вторгаються в сучасну реальність.

Напруга сягає межі, коли прямо з дому викрадають маленького Арсенія. Тепер Варварі та Олексію доведеться використати всі свої навички — детективні та екстрасенсорні — щоб протистояти стародавньому злу і врятувати сина. Минуле і майбутнє пов'язані тісніше, ніж здається, і на кону стоїть не лише їхня сім'я, а й кордони між світами.