Рання осінь 1901 року огортає місто тривогою: зникає донька впливового депутата Думи. Та поліція не поспішає з офіційним розшуком, адже правда про дівчину може сколихнути суспільство — заради грошей і розваг вона працювала у таємному салоні розпусти. Саме тому справу доручають Анні Вольській — славетній жінці-сищиці, чия проникливість не раз виводила злочинців на чисту воду.

Розслідуючи зникнення, Анна дізнається жахливі подробиці: дівчина не лише вела подвійне життя, а й вербувала інших юнок у світ розкоші й ганьби. Та коли зниклу знаходять мертвою, з обличчям, перетвореним гримом на лялькове, стає зрозуміло, що це справа рук не просто злочинця, а серійного вбивці, якого називають Лялькарем. І він уже встиг лишити за собою кілька жертв. Сліди ведуть Анну до Одеси, але тепер мисливець і жертва міняються місцями: Лялькар сам виходить на слід сищиці. І залишається лише одне питання — чиї кроки приведуть першими до смертельної розв’язки.