После событий, описанных в первой книге трилогии ("Странствия Шута"), Фитц Чиввал Видящий вынужден вернуться к активной жизни при дворе. Теперь, скрываясь под именем Том Бэджерлок, он выступает в качестве слуги эксцентричного, но мудрого лорда Золотого (который на самом деле является Шутом).

Фитц становится глазами и ушами королевы Кеттрикен и его старого наставника Чейда, расследуя интриги, угрожающие трону. Его главная задача — обучить молодого принца Долг (Дьютифула) тайному королевскому дару, Искусству (Skill), который позволяет общаться на расстоянии.

Тем временем мир Шести Герцогств сотрясают старые конфликты и новые угрозы. Изгнанные оборотни Уитта (Wit) и древняя угроза в лице драконов вновь становятся актуальными. А когда невеста принца Долга, нарческа Эллиания, объявляет, что выйдет за него только после того, как он совершит невозможное — убьет одного из последних настоящих драконов — Фитц и Шут оказываются втянуты в опасное путешествие, которое может стоить им жизни.