Варвара Кононова наконец - то оставила службу в своей суперсекретной комиссии, занимавшейся всем загадочным и непознанным, что происходило в стране. Они с экстрасенсом Алексеем Даниловым поженились, и у них родился сын Арсений. Казалось бы, можно наслаждаться тихой семейной жизнью.

Однако счастье оказалось недолгим, ведь мир сверхъестественного не готов отпустить своих агентов. Вокруг семьи начинают происходить странные и пугающие события: на старой фотографии необъяснимо проявляется лицо незнакомца, очаровательная ведьма рассказывает Алексею его собственный сон, а ожившие старинные легенды вторгаются в современную реальность.

Накал страстей достигает предела, когда прямо из дома похищают маленького Арсения. Теперь Варваре и Алексею придется использовать все свои навыки — детективные и экстрасенсорные — чтобы противостоять древнему злу и спасти сына. Прошлое и будущее связаны теснее, чем кажется, и на кону стоит не только их семья, но и границы между мирами.