"Повесть о прекрасной Отикубо". Прекрасная и кроткая сирота Отикубо, страдающая от издевательств жестокой мачехи, покоряет сердце молодого высокородного дворянина, но их путь к счастью будет долог и тернист. . .

"Повесть о старике Такэтори". Знатные женихи борются за руку таинственной красавицы Кагуя - химэ, рожденной в стволе бамбука, и выполняют ее сложные, фантастические задания. . .

Отикубо — сирота, которая воспитывается злой мачехой. Однажды на ее пути встречается прекрасный дворянин, и молодые люди влюбляются друг в друга. Но Отикубо живёт в собственном доме на положении служанки, и мачеха совсем не хочет отпускать девушку… У старого собирателя бамбука Такэтори не было детей. Однажды он обнаружил светящийся ствол бамбука, в котором находился младенец размером с палец. Старик сжалился над ребенком и взял малютку на воспитание. Он и предположить не мог, что из такой крохи вырастет писаная красавица, за чье сердце будут биться принцы со всех земель востока…